Film, Cənubi Koreyanın Şimali Koreya sərhədində atası ilə birlikdə yaşayan Conq-sunun hekayəsindən bəhs edir. Qəsəbə mühitində böyüyən və xırda işlərlə dolanan Conq-su, günlərin birində uşaqlıq dostu He-mi ilə qarşılaşır. Qısa müddətdə ikisi arasında bir yaxınlıq yaransa da, He-mi xəyalını qurduğu Afrika səyahətinə çıxmalı olur. He-mi, Conq-sudan pişiyinə baxmasını xahiş edir; beləcə aralarındakı əlaqə kəsilməyəcəkdir. Lakin He-minin səyahətdən Ben adlı gizemli bir adamla qayıtması, başda Conq-su olmaqla hər kəsin həyatını kökündən dəyişdirir.