Los-Anceles, mart 1928-ci il: Əsasən işçi sinfinin yaşadığı şəhərətrafı qəsəbələrdən birindəyik. Telefon operatoru işləyən Kristin Kollins şənbə günü səhər işə getmək üçün evdən çıxarkən doqquz yaşlı oğlu Valterlə sağollaşır. Axşam evə qayıdanda hər bir valideynin ən böyük kabusu ilə üzləşir: yeganə oğlu yoxa çıxıb. Polis genişmiqyaslı axtarışlara başlayır, lakin balaca Valterdən heç bir iz tapılmır. Beş ay keçdikdən sonra polisdən xəbər gəlir. Kristinə onun oğlu olduğunu iddia edən bir uşaq tapılıb. Öz nüfuzunu qorumaq istəyən polis, ana ilə oğulun görüşünü medianın gözü qarşısında bir ictimaiyyətlə əlaqələr şousuna çevirir.