Çin, 10-cu əsr, Tan sülaləsinin son dövrləri. Çon Yan festivalı gecəsi saray qızılı xrizantemlərlə bəzədilib. İmperator (Çou Yun-Fat) gözlənilmədən ortancıl oğlu Şahzadə Cay (Cey Çou) ilə birlikdə geri qayıdır. Bəhanəsi bayramı ailəsi ilə keçirmək olsa da, imperatorla narazı imperatriça arasındakı soyuq münasibət bu gəlişi şübhəli edir. İllərdir ki, imperatriça ilə ögey oğlu Vəliəhd Şahzadə Van (Liu Ye) arasında gizli eşq yaşanır. Çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu hiss edən şahzadə Van, saray həkiminin qızı olan gizli sevgilisi Çan (Li Man) ilə birlikdə saraydan qaçmağı xəyal edir. İmperatorun da özünəməxsus gizli planları var; saray həkimi (Ni Dahong) onun bütün intriqalarından xəbərdar olan yeganə şəxsdir. Yaxınlaşan təhlükəni hiss edən imperator həkimi və ailəsini saraydan uzaq bir bölgəyə göndərir.