Heç cür övladı olmayan Tori Breyer-in ana olmaq arzuları bir gecə ərazilərinə kosmosdan düşən kapsulun içindəki oğlan uşağı ilə gerçəyə çevrilir. Brandon adını qoyduqları bu ağıllı, istedadlı və ətrafında baş verənlərə maraqlı uşaq, Tori və həyat yoldaşı Kaylın bir anda bütün dünyası olur. Lakin Brandon yeniyetməlik dövrünə çatdıqca fövqəlbəşəri güclərinin fərqinə varmağa başlayır və içindəki şər yavaş-yavaş üzə çıxır. Tori oğlu haqqındakı dəhşətli şübhələri ilə özünü yeyib-bitirərkən, Brandon azğın instinktlərinin təsiri ilə ətrafı üçün böyük bir təhlükəyə çevrilir.