Sıradan bir gənc qız olan Sofi, şər bir cadugər tərəfindən sehrlənərək doxsan yaşlı bir qarıya çevrilir. Artıq qocalmış və tanınmaz hala düşən Sofi ümidsizliyə qapılaraq evini tərk etmək məcburiyyətində qalır və Haul adlı sehrbazın yeriyən qəsrində məskunlaşır. Qəsrdə yaşayan cinlərdən biri də Sofi ilə eyni taleyi yaşayır. Eyni məqsəd uğrunda birləşən cütlük üzərlərindəki qara sehri pozmağa çalışırlar. Bu zaman qəsrdən kənarda başlayan müharibə ölkənin birliyini təhdid edir. İkili həm özləri, həm də vətənləri üçün canları bahasına mübarizə aparmalı olacaqlar.