İllər əvvəl dəniz kənarındakı bir yetimxanada böyüyən və illər sonra bu yetimxananı yenidən alaraq onu isti bir yuvaya çevirmək istəyən bir qadın var. Təbii ki, Simon adında elə sevimli bir uşaqları var ki, adamın onun yanaqlarını sıxmağı gəlir. Lakin hər şey qaydasında gedərkən, balaca Simon evin içində özünə xəyali dostlar tapır və hadisələr tamamilə fərqli bir məcra alır.