Monoton bir həyat sürən zərərvericilərə qarşı mübarizə mütəxəssisi Bill, əslində yazıçı olmaq istəyir. Lakin dolandırmalı olduğu bir evi və qayğısına qalmalı olduğu bir həyat yoldaşı var. Həyat yoldaşı Joan-ın evdəki dərmanlardan istifadə edərək asılı vəziyyətə düşdüyünü öyrənən Bill, ona qoşulur və gözləri önündə başqa bir dünyanın qapıları açılır. Bu xəyallarla dolu fantastik dünya, yeni tanış olduğu Dr. Benway-in nəhəng qırxayaq ətindən hazırlanan bir narkotiki ona daddırması ilə daha da çılgın bir hal alır. Artıq ətrafda gəzən və danışan nəhəng böcəklər, həyat yoldaşının onu ən yaxın dostları Hank və Martin ilə aldatdığını pıçıldayan ayaqlı yazı maşınları bu yeni reallığın standartlarıdır. Bill, başına qoyduğu bir içki şüşəsini vurmaq istəyərkən həyat yoldaşını öldürür. Yazı maşınları, asılılıq, narkotik, detektiv fantastika, toz-torpaq, böcəklər və həqiqətlər! Sürrealist kinematoqrafiyanın harasına düşür bilmirəm, amma izlənilməli bir təcrübədir.