Gənc və gözəl bir qadın olan Sarah, oğlu Miles-ın son vaxtlar davranışlarında qəribəliklər hiss edir. Miles-ın narahatedici hərəkətləri getdikcə artır və ətrafındakıları təşvişə salır. Sarah oğlundakı bu dəyişikliyin səbəbini anlaya bilmir. Vəziyyət nəzarətdən çıxdıqda və ailəsinin təhlükəsizliyindən narahat olduqda, Sarah oğlunun davranışlarının bədxah və fövqəltəbii bir qüvvədən qaynaqlandığını düşünməyə başlayır. Oğlunu qorumaq üçün hər şeyi gözə alan Sarah, Miles-ın bu qaranlıq tərəfinin səbəbini araşdırarkən çətin bir seçim qarşısında qalır. Oğlunun fövqəltəbii qüvvələr tərəfindən ələ keçirildiyinə inanan Sarah onu xilas edə biləcəkmi?