Uzaq Asiyaya barut tapıb Avropaya gətirmək məqsədi ilə gələn karvanı əvvəl bir dəstənin, sonra da tanımadıqları bir canavarın hücumuna məruz qalır və yalnız William Garin ilə Pero Tovar sağ qalır. Sonradan ikili Çin əsgərləri tərəfindən tutulur. Burada onlar həmin canavarın "taotie" adlı çox güclü və eyni zamanda ağıllı bir məxluqa mənsub olduğunu, hər 60 ildə bir Çin Səddinə hücum etdiklərini və yaxın zamanında gözlənilən yeni hücum üçün hazırlıqlar aparıldığını öyrənir. Canavarın bir qolunu qılınc ilə kəsməyi bacaran William, həm də müdafiə xəttinə kömək etməyə cəhd edəcək, həm də buraya gəlməsinin əsas məqsədi olan barut əldə etmə fikrində qalmayacaqdır.