Jessie və Mark gənc oğulları Sean-ın ölümündən sonra 8 yaşlı Cody-ni övladlığa götürməyə qərar verirlər. Cody hər cəhətdən şirin, mehriban və sevgi dolu bir uşaqdır, lakin yuxuya getməkdən qorxur. Bir müddət sonra onlar Cody-nin yuxularının gerçəyə çevrildiyini öyrənirlər. Jessie yas tutarkən, Cody-nin bu fövqəltəbii bacarıqlarından dünyasını dəyişmiş oğlu ilə ünsiyyət qurmaq üçün istifadə edir. Lakin çox keçmədən Cody-nin kabuslarının da eyni dərəcədə real olduğunu və uşağın qorxularının fiziki varlıq qazandığını anlayırlar. Yeni ailələrini xilas etmək üçün Jessie və Mark Cody-nin kabuslarının arxasında yatan həqiqəti üzə çıxarmalıdırlar.