Şəhərdə yaşayan insanlar yeraltında nələrin baş verdiyindən xəbərsizdir. Onlar iki fərqli irq arasında yaşanan gərginliyin fərqində belə deyillər. Yeraltı dünya aristokrat vampirlər və küçələrə nəzarət edən canavar adamlar – Laykanlar arasında bölünüb. Bu qaranlıq dünyanın tarazlığı bir vampirin bir Laykana aşiq olması ilə pozulur. Beləliklə, bir vampirin bir canavar adama olan sevgisi müharibənin başlanğıcı olur.