Polis psixiatrı Cal Jamison-un həyatı, bir uşağın qurban edildiyi ayinlə bağlı dedektiv Tom López ilə tanış olduqdan sonra kabusa çevrilir. López oxşar silsilə cinayətlərdə əsas şübhəli hesab edilsə də, Cal onun günahkar olduğuna inanmır və həqiqəti tapmaq üçün yorulmaz bir axtarışa başlayır. Çox keçmədən Cal-ın apardığı araşdırma onu fövqəltəbii qüvvələrə inanan birinə çevirəcək və dəhşətli bir sui-qəsdin hədəfinə gətirib çıxaracaq.