Maxwell Smart, KAOS adlı cinayət təşkilatının dünyanı ələ keçirmək planlarını pozmaqla vəzifələndirilir. ABŞ-ın kəşfiyyat təşkilatı Control-un mərkəzi hücuma məruz qalıb agentlərin kimliyi ifşa edildikdə, Təşkilat Rəhbərinin həvəsli analitik Maxwell Smart-ı yüksəltməkdən başqa çarəsi qalmır. Ulduz sahə agenti, qorxmaz Agent 23 ilə işləməyi xəyal edən Smart, təəssüf ki, kimliyi gizli qalan yeganə agent, təcrübəli, cazibədar, lakin bir o qədər də təhlükəli olan Agent 99 ilə işləmək məcburiyyətində qalır. Smart və 99 KAOS-un böyük planını və bir-birlərini kəşf etməyə yaxınlaşarkən, KAOS-un əsas fiqurlarından olan Ziqfrid və köməkçisi Ştarker-in terror törədərkən varlanmaq arzusunda olduqlarını öyrənirlər.