Cənub Bostonda böyüyən gənc çaylak Billy Costigan'a Costello'nun çetəsinə sızma vəzifəsi verilir. Billy, Costello'nun etimadını qazanmağa çalışarkən, "Cənub Sahilinin" küçələrindən gələn başqa bir gənc polis Colin Sullivan də dövlət polis təşkilatında pilləkənləri sürətlə qalxır. Onların rəhbərlərinin bilmədikləri şey, Colin'in Costello üçün çalışması və cinayət patronunun polisə həmişə bir addım qabaqda olmasıdır. Hər iki adam da, sızdıqları təşkilatın planları və əks-planları haqqında məlumat toplayarkən, apardıqları ikili yaşayışa görə çox çətinlik çəkirlər. Amma həm gangsterlər həm də polislər arasında bir xəbərçi olduğunu anladıqda, Billy və Colin daim düşmən tərəfindən tutulma xətərası ilə üzləşirlər.