Savannah-ın qəribəliklərinin cinayətlə nəticələnməsi və bunun ardınca Jim Williams-ın məhkəmə prosesindən bəhs edən bir hekayə. İncəsənət kolleksiyaçısı və antikvar olan Jim Williams homoseksualdır. Jon Kelso adlı jurnalist bir partidə özünü Savannah-dakı evlərdən birində tapır. Williams-dan çox təsirlənən Kelso, onun şiddətə meyilli, gənc və cazibədar sevgilisi Billy ilə tanış olduqda şübhələnməyə başlayır. Partidə o, həmçinin kiçik qayışlarla bağlanmış milçəkləri olan və hər gün şəhərin su təchizatını zəhərləməklə hədələyən komediyaçı Sonny Sailer ilə tanış olur. Lakin Billy öldürüldükdə, onun ölümü ilə bağlı sirləri açmaq Kelso-nun öhdəsinə düşür.