Nyu-Yorkun müxtəlif bölgələrində qədim latın yazıları və sirli simvollarla müşayiət olunan bir sıra müəmmalı hadisələr baş verməyə başlayır. Evlərin zirzəmilərindən gələn qəribə səslər bir çox ailə üçün kabusa çevrilərkən, Nyu-York Polis Departamentində çalışan çavuş Ralf Sarçi şəhərin ən mürəkkəb yerlərindən biri olan 46-cı bölgəyə təyin edilir. Sarçi qarşılaşdığı hadisələrdən sonra əvvəlcə ailəsi ilə münasibətlərinin pisləşməsinə, daha sonra isə öz psixoloji durumunun çökməsinə şahid olur. Sarçi ortağı Batler ilə birlikdə qəribə bir işi araşdırmaq üçün tapşırılır. Lakin bu qaranlıq cinayətlər silsiləsi onun bildiyi üsullarla həll edilə biləcək növ deyil. İstintaq mərhələsində Mendoza adlı bir rəqiblə qarşılaşması isə işin gedişatını tamamilə dəyişir. Şər bütün canlılığı ilə qarşısında dayanır; işi həll etməsi isə Mendoza ilə əməkdaşlıq etməsindən keçir.