Rio-de-Janeyroda yaşayan və müştərilərin məktublarını yazıb göndərməklə məşğul olan soyuqqanlı, yaşlı Dora (Fernanda Montenegro) insanlardan və müştərilərindən nifrət edir. Doqquz yaşlı Josue (Vinicius de Oliveira) heç vaxt atasını görməyib. Josue-nun anası ərinə məktublar yazır və bu məktublar Dora vasitəsilə göndərilir. Qadın avtomobil qəzasında həlak olduqdan sonra, insanlara nifrət edən Dora məcburən Josue-nun məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Dora Josue-nu atasını tapmaq üçün səyahətə çıxmağa razı salır və bu iki fərqli insan arasında qeyri-adi bir dostluq yaranır.