Voyager 1-in cavabı olaraq Yer kürəsinə sülh mesajı gətirən yadplanetlinin gəmisi qəzaya uğrayır. Tutulmaqdan qorxan pilot insan cildinə girərək gizlənir. Cenninin dünyasını dəyişmiş ərinin yerini alan yadplanetli əslində çox mehribandır və çətinliklə də olsa, gənc qadının etibarını qazanmağı bacarır. Onlar birlikdə yadplanetli dostlarının onu götürəcəyi Nevada səhrasına doğru çətin bir səyahətə çıxırlar. Bu arada, hakimiyyət orqanları bu yadplanetli varlığı ələ keçirib üzərində təcrübələr aparmaqda qərarlıdır. Möhtəşəm bir təqib başlayır.