Kosmik dövrdə bir bazada təcrübələr aparan Dr. Paul Merchant işini tamamlamaq üzrəykən baza hücuma məruz qalır və o, dindirilməyə aparılır. İnanmayacaqlarını bildiyi üçün hekayəni ən əvvəlindən danışmağa başlayır. Hekayə XVIII əsrdə, Dr. Merchant-ın köklərinin dayandığı Fransada, oyuncaq ustası Phillip L'Merchant-ın bir qutu dizayn etməsi ilə başlayır. O, bu qutunu dövrün qara magiya ustası Duc de L'Isle-nin sifarişi ilə hazırlayır. Qutu hazır olduqda onu təhvil verir, lakin evin kənarından gizlicə izləyərək nə baş verəcəyini görmək istəyir. Duc de L'Isle səhərə qədər davam edən ayinləri nəticəsində cəhənnəm şahzadəsi Angelique-i oyadır. Gördüklərindən peşman olan L'Merchant bu dəfə qutunun etdiklərinin tam əksini yerinə yetirəcək bir mexanizm hazırlamağa başlayır...