Xəstələrindən birini heç bir səbəb olmadan əməliyyat masasında itirən ürək cərrahı Dr. Rice-ın özünəinamı sarsılır. Los-Anceles üzərində dolaşan mələk Seth, ölən xəstəyə kömək etmək üçün orada olsa da, Maggie-dən təsirlənir və ona özünəinamını bərpa etməkdə kömək etməyə qərar verir. Bu müddətdə ona aşiq olur və bütün risklərə baxmayaraq, görünməz bir ruh olmaqdan çıxıb, şübhəli bir yad adama çevrilir. Taleyə inanmayan Maggie isə Seth-ə əvvəlkilərlə müqayisə edilməyəcək dərəcədə aşiq olur. Maggie ilə birlikdə olmaq üçün göylərdən və mələklikdən imtina edən Seth, yer üzündəki mürəkkəb həyatı yaşadıqca ümidsizliyə qapılır. Görəsən, sevgi insanın təməl xüsusiyyətlərindən vaz keçəcəyi qədər dəyərlidirmi?