Frank Murphy polis idarəsinin ən yaxşı pilotudur. Bu səbəbdən ona cinayətkarlarla mübarizədə istifadə olunmaq üçün hazırlanan yeni bir silahı – Mavi Yıldırım adlı hərbi helikopteri sınaqdan keçirmək tapşırılır. Mavi Yıldırım uçan bir qala kimidir; təkmil müşahidə sistemi sayəsində bir neçə küçə o tərəfdəki söhbətləri qeydə ala və divarların arxasını görə bilir. Frank yeni həmkarı Lymangood ilə helikopteri sınaqdan keçirməyə başlayır. Lakin müşahidə sistemini yoxlayarkən, istəmədən çox vacib bir söhbətə qulaq şahidi olurlar. Bu söhbət Mavi Yıldırım-ın arxasındakı şəxslərin dəhşətli sirlər saxladığını üzə çıxarır. Üstəlik, bu sirlərin heç vaxt ictimaiyyətə açıqlanmaması lazımdır! Artıq Frank və Lymangood-un həyatı təhlükədədir!