Dəlil arxivində çalışan polis məmuru Marvin, atası kimi cəsur və çevik bir polis olmağın xəyalını qurur. Bir gecə ofisdə tək olduğu zaman gələn təcili yardım çağırışına cavab verməsi onun həyatını tamamilə dəyişir. Hadisə yerinə tələsərkən ağır qəza keçirən Marvin, sirli bir şəxs olan Dr. Wilder tərəfindən xilas edilir. Wilder yeni bir təcrübə üçün Marvin-i seçir və öz laboratoriyasında onun genetik kodunu dəyişdirərək müxtəlif heyvan orqanları ilə onu sağaldır. Marvin sağalıb normal həyatına qayıtsa da, laboratoriyada keçirdiyi günlərə dair heç bir şey xatırlamır.