Gracie Hart (Sandra Bullock), vəzifə başında həlak olan FBI agenti anasının yolunu davam etdirmək və onun kimi olmaq istəyir. Bu səbəbdən üzərində böyük bir təzyiq var. Olduqca əsəbi xarakterə malik olan Grace, dağınıq, özünə baxmayan və geyim zövqü olmayan bir FBI agentidir. Bir terrorçunun "Miss United States" gözəllik müsabiqəsini bombalayacağı xəbəri gəldikdə, FBI yarışmaya qadın agent yerləşdirməyə qərar verir. FBI-da çalışan yeganə qadın agent Gracie-dir. Zəriflik və qadınlıqdan uzaq, kişi kimi davranmağa öyrəşmiş Grace-in yarışmaya qatılmaq fikri belə onu dəhşətə gətirir. Lakin vəziyyəti qəbul etməkdən başqa çarəsi qalmır. Victor Melling (Michael Caine) öz işinin peşəkarı olan, intizamlı və bacarıqlı bir gözəllik mütəxəssisidir. Grace onun əllərində çox zərif və gözəl bir qadına çevrilir.