Kiçik oğlu və həyat yoldaşı ilə birlikdə Bronx-da irqçi bir məhəllədə yaşayan Lorenzo Anello, maddi çətinliklərinə baxmayaraq, dürüst bir həyat sürməyə çalışır. Bir gün Lorenzo-nun oğlu Calogero, Sonny adlı bir qanqsterin park yeri üstündə birini öldürdüyünün şahidi olur. Lakin onu polisə bildirmədiyi üçün Sonny ilə Calogero arasında dostluq yaranır. Lorenzo oğlunun bir cinayətkarla ünsiyyətdə olmasına qarşı çıxsa da, Calogero getdikcə Sonny-yə daha çox bağlanır və atasının ona aşıladığı dəyərlərdən uzaqlaşaraq özünü cinayət dünyasının mərkəzində tapır. 60-cı illərdə cərəyan edən bu qanqster hekayəsi, Robert de Niro-nun ilk rejissorluq təcrübəsidir. Sonny rolunda isə filmin əsaslandığı eyniadlı tamaşanın müəllifi Chazz Palminteri çıxış edir.