Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Control-un sağ əli olmuş, lakin sonradan vəzifəsindən uzaqlaşdırılmış casus Corc Smayli (Qari Oldman) hökumət tərəfindən gizli şəkildə yenidən işə götürülür. Buna səbəb, Britaniya Gizli Kəşfiyyat Xidmətinin – “Sirk”in daxilində Sovet İttifaqı üçün işləyən bir “köstəbək” olması şübhəsinin bütün təşkilatı bürüdüyüdür... Smayli indi gözlərdən kənarlaşdırılmış keçmiş həmkarlarının köməyi ilə Budapeştdən İstanbula uzanan bir xəyanət şəbəkəsini ifşa edərək öz nüfuzunu bərpa etməyə çalışacaq...