Baba, yatağının kənarında oturan nəvəsinə nəsildən-nəslə keçən bir nağıl danışır. O danışdıqca nağıl sanki canlanır. Şahzadə Humperdinck gözəl şahzadə Buttercup ilə evlənmək istəyir, lakin şahzadənin bu qəddar insana heç bir marağı yoxdur. Buttercup qaçırıldıqdan sonra onu xilas etmək üçün uşaqlıqdan ona aşiq olan, indi isə axtarışda olan bir dəniz qulduru Westley hərəkətə keçir. Westley şahzadənin izinə düşərkən qəddar cəngavərlər, nəhənglər və fövqəltəbii güclərə malik məxluqlarla mübarizə aparmalı olacaq.