Johnny Utah gənc bir FBI agentidir. Gizli bir tapşırıqla elit idmançılardan ibarət və rəhbərliyində Bodhi adlı bir şəxsin dayandığı oğru dəstəsinə sızır. Çoxsaylı bacarıqlara sahib olan bu idmançılar qeyri-adi üsullarla törətdikləri cinayətlərə görə polisin diqqətini çəkir və şübhələri üzərlərinə çəkirlər. Utah kimliyini gizli saxlayaraq bu dəstə ilə cinayət hadisələri arasındakı əlaqəni sübut etməyə çalışır.