Nyu-Yorkda beynəlxalq narkotik qaçaqmalçılığı hadisəsini araşdıran bir qrup ingilis agenti müəmmalı şəkildə öldürülür. Bütün cinayətlərin Harlemdən olan cinayətkar lider Mr. Big və diplomat Katanga ilə əlaqəli olduğu görünür. Hadisəni araşdırmaq üçün Ceyms Bond Nyu-Yorka göndərilir. Şəhərə çatar-çatmaz Mr. Big-in adamları tərəfindən öldürülməyə çalışılan Bond bu hücumdan sağ çıxır və Mr. Big-i araşdırarkən milyardlarla dollarlıq nəhəng bir narkotik şəbəkəsinin mərkəzində olduğunu anlayır.