Gənc və xəstə Kral Einon döyüşdə yaralanır. Sağ qalmaq üçün yeganə şansından istifadə edərək, Draco adlı bir əjdaha tərəfindən sağaldılır. İllər sonra əjdaha ovçusu Bowen, Draco ilə qarşılaşır. Döyüş bitdikdə hər kəs Bowen-i xalqa qorxu salan bu pis əjdahanı öldürdüyü və onları böyük bir təhlükədən xilas etdiyi üçün qəhrəman kimi tanıyır. Lakin əslində Draco və Bowen birləşərək xalqı və krallığı əsl təhlükədən — Draco-nun bir parçası olan zalım Kral Einon-dan qorumağa çalışacaqlar.