Ron Stallworth-un real həyat hekayəsindən bəhs edən filmdə, Stallworth Koloradoda yaşayan afro-amerikalı bir polis məmurudur. Ortağı Flip Zimmerman ilə birlikdə çalışan bu cütlük Ku Klux Klan (KKK) təşkilatını dayandırmaq üçün mübarizə aparır. Ron, təşkilatın şəhəri ələ keçirmək cəhdlərinin qarşısını almaq üçün onların sıralarına sızır. Yerli Ku Klux Klan şöbəsinə uğurla sızmaqla kifayətlənməyən Ron, hətta təşkilatın yerli bölməsinin rəhbəri olmağı da bacarır. Bəs afro-amerikalı bir polis məmuru, ağdərililərin üstünlüyünü müdafiə edən bir təşkilatın içində kimliyini necə gizli saxlaya biləcək?