Yeon-du ürək əməliyyatı üçün ABŞ-a gedərkən, ən yaxın rəfiqəsi Bora-dan Baek Hyun-jin haqqında bütün məlumatları toplamasını xahiş edir. Bora əvvəlcə Baek-in ən yaxın dostu Pung Woon-ho ilə yaxınlaşmağa qərar verir. Lakin Bora-nın bu sadə planı gözlənilməz bir istiqamət alır. 1999-cu ildə, yeni əsrdən bir il əvvəl, on yeddi yaşına çatan Bora ilk məhəbbətinin həyəcanını yaşayır.