Film, insanların, orkların, elflerin və perilərin, yəni bütün fantastik irqlərin bir arada yaşadığı utopik bir dövrdə cərəyan edir. İnsan olan Daryl Ward (Will Smith) və ork Nick Jakoby (Joel Edgerton) gecə növbəsində birlikdə çalışan iki polis məmurudur. Onlar həm aralarındakı fərqləri aşmağa, həm də qanun pozucuları ilə mübarizə aparmağa çalışırlar. Bir gün fövqəladə gücə malik bir əşya tapırlar və özlərini qədim peyğəmbərliklərdə bəhs edilən bir müharibənin mərkəzində tapırlar.