Yamaykada Doktor No haqqında araşdırma aparan bir ingilis agenti öldürülür və araşdırma faylları yoxa çıxır. Bunun üzərinə İngiltərə Gizli Xidmətinin ən seçkin agenti Ceyms Bond vəzifəyə çağırılır. Öldürülən agent Amerika kosmik gəmilərinin niyə müəmmalı şəkildə yoxa çıxdığını və bunun Doktor No ilə əlaqəsini araşdırdığı üçün, Bond işi öz öhdəsinə götürərək Yamaykaya gəlir. Yamaykada ona kömək edən CIA agenti Feliks, izlərin Doktor No-ya məxsus bir adaya qədər getdiyini Bondun nəzərinə çatdırır. Doktor No-nun dəhşətli planlarını qısa müddətdə öyrənən Bond, öz zəkasını kiçik gördükləri üçün dünyadan intiqam almaq istəyən Doktoru dayandırmaq üçün bütün bacarıqlarından istifadə edəcəkdir.