Kiçik bir səhv addım, şəhərin ən yaxşı caz klubunda çıxış etmək üçün həyatının şansını yaxalayan orta məktəb musiqi müəllimi Co Qardnerin həyatını dəyişir. O, Nyu-York küçələrindən yeni ruhların dünyaya gəlməzdən əvvəl şəxsiyyətlərini, xüsusiyyətlərini və maraq dairələrini formalaşdırdıqları fantastik bir məkan olan "Əvvəlki Dünya"ya düşür. Co, insan olmağın nə demək olduğunu heç cür anlamayan, erkən yetkinləşmiş 22 adlı ruhun köməyi ilə dünyaya geri qayıtmağa çalışacaq.