Katie və Kristi uşaqlıqda anaları və onun sevgilisi Dennis ilə birlikdə yaşayan iki balaca bacıdır. Kristi-nin Toby adlı xəyali dostu var və bir gün Toby-nin silueti qəfildən peyda olur. Beləliklə, evdə bəzi sirli hadisələr baş verməyə başlayır. Dennis evdəki əl kamerasının çəkilişini araşdırarkən ekranda qəribə şəkildə peyda olan siluet onu dəhşətə gətirir və bu barədə düşünüb bir çıxış yolu tapmağa vadar edir. Digər tərəfdən, bu sirli və qorxulu hadisələr uzun illər boyu Katie və Kristi-nin yaxasını buraxmayacaq.