Stanton 'Stan' Karlayl şəhər-şəhər gəzən bir karnaval heyətinə qoşulur. Onun məqsədi Matmazel Zina və onun alkoqolik əri Pitin "fikir oxuma" tryuklarının sirrini öyrənməkdir. Lakin o, bu işdə bir cür uğur qazana bilmir. Pit vəfat etdikdə isə Zina məcburən Steni özünə şəriki kimi qəbul edir. Tezliklə Sten insanları manipulyasiya edib aldatmaqda Zinanın mərhum ərindən daha bacarıqlı olduğunu sübut edir. Hırsı artan Sten bu fırıldaqçılıq oyununu təkbaşına da bacaracağına inanmağa başlayır. Lakin Zina ilə rəqabətə girdikdə, o, heç gözləmədiyi təhlükələrlə üz-üzə qalacaq...