Fred otuz yaşlarına yaxınlaşan və varoluşsal böhran yaşayan adi bir insandır. Gəncliyindən tanıdığı bir adamla qarşılaşan Fred, həm həqiqi, həm də məcazi mənada keçmişə səyahət edir. O, itkin düşmüş bir qız, Merkuri adlı narkotik və onu izləyən qorxunc bir məxluqla bağlı sirri yavaş-yavaş açmağa başlayır. Keçmiş, indiki və gələcək bir-biri ilə kəsişdikcə, Fred yaşaya biləcəyi bütün ehtimalları kəşf etməyə başlayır.