Kirk və komandası Yer kürəsində mühakimə olunmağı gözləyirlər. Onların cinayəti “Ulduz gəmisi Enterprise”-ı qaçırmaqdır (Ulduz Yolu 3). Lakin gözlənilmədən yeni bir macəraya sürüklənirlər. Kosmosdan gələn bir obyekt dünyanı məhv etmək istəyir, çünki uzun müddət ünsiyyətdə olduğu yadplanetli məməli növünün 23-cü əsrdə nəsli kəsilib. Qəribə bir şəkildə, bu canlı növünün nəhəng balinalar olduğu məlum olur. Kirk, Spock və komandanın qalan üzvləri 1986-cı ilin San Fransiskosuna zaman səyahəti edirlər. Burada mədəni şok yaşayan qəhrəmanlarımız bir tərəfdən kimliklərini gizlətməli, digər tərəfdən isə gələcəyə aparmaq üçün dostcanlı bir balina tapmalıdırlar.