Bridgette və bacısı Ginger 15 və 16 yaşlarında iki yeniyetmə qızdır. Şəhərətrafı qəsəbədə, qapalı bir mühitdə yaşayan və həmyaşıdlarından xeyli fərqlənən bacılar yalnızlıqlarını yalnız bir-birlərinə söykənərək azalda bilirlər. Ölüm və qaranlıq mövzulara maraq göstərən bacılar, məhəllədəki itləri parçalayan sirli bir məxluq peyda olanda bu hadisəyə də biganə qalmırlar. Gecə yarısı meşədə parçalanmış itləri lentə almağa çalışarkən, məxluq Ginger-ə hücum edərək onu ağır yaralayır. Bu hadisədən sağ çıxan və heç kimə bir söz deməməyə qərar verən bacılardan Bridgette, bacısının yaralarının qeyri-adi dərəcədə sürətlə sağaldığını görüb təəccüblənir. Bir müddət sonra yaralarından tüklər çıxmağa başlayan Ginger-dəki dəyişikliklər bununla da bitməyəcək.