Los Angeles-da bədirlənmiş ayın olduğu bir gecədə qaranlıqdan çıxan naməlum bir varlıq Ellie və Jimmy adlı bacı-qardaşın avtomobilinin yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanmasına səbəb olur. Hər ikisi sağ qalsa da, bu qəza onların həyatını əbədi olaraq dəyişir. Ellie və arıq Jimmy bir anda fövqəladə fiziki güc, kəskinləşmiş hissiyyat və qarşısıalınmaz bir cazibədarlıq qazanırlar. O gecə başlarına gələn sadəcə bir qəza deyildi, bundan qat-qat artıq bir şey idi. Yeni yaranan instinktləri onları ələ keçirməyə başlayır və Ellie ilə Jimmy bu yeni güclərini artıq idarə edə bilmirlər. Onlar qarşılarına çıxan hər şeyi məhv etməmişdən əvvəl bu lənəti dayandırmalı və sirri açmalıdırlar.