Son dərəcə sakit görünən bir Amerika qəsəbəsində yaşayan Beaumont ailəsi, atalarının keçirdiyi böhranla sarsılır. Oğlu Jeffrey, atasını apardığı xəstəxanadan qayıdarkən evə doğru gedərkən çəmənlikdə bir cisimlə qarşılaşır: bu, bir insan qulağıdır. Qulağın kimə aid olduğunu tapmağa çalışan və bunu bir xəstəliyə çevirən Jeffrey-nin yolu, isterik, lakin son dərəcə təsirli bir qadın olan Dorothy ilə kəsişəcək. Bir gecə klubunda müğənnilik edən Dorothy, Jeffrey-yə hadisələrin düyününün yeraltı dünyanın məşhur simalarından biri olan Frank ilə çözüləcəyini göstərəcək. Bəs Dorothy nə qədər etibarlıdır?