Cəsur cadugər ovçusu Kaulder, Cadugər Kraliça və onun tərəfdarlarını məhv etməyi bacarır. Lakin Kraliça ölməzdən dərhal əvvəl Kaulderi ölümsüzlüklə lənətləyir və onu həyat yoldaşı və uşaqlarından əbədi olaraq ayırır. Öz növünün son nümayəndəsi olan Kaulder əsrlər boyu cadugər ovlamaqla məşğul olur. Cadugər Kraliça gözlənilmədən dirilib intiqam almaq üçün onun izinə düşənə qədər hər şey qaydasında gedir. Kraliça Kaulderin arxasınca düşdükdə, bəşəriyyətin taleyini həll edəcək böyük bir müharibə başlayacaq.