Böyük Depressiya dövründə yaşayan Maykl Sallivan Con Runinin hesabına işləyən bir muzdlu qatildir. Lakin Runinin oğlu, atasının özündən daha çox etibar etdiyi bu adamı aradan götürmək üçün hiyləyə əl atır. Sallivan, heç istəmədiyi halda öz oğlunun da bu işə qarışması ilə təhlükəli bir vəziyyətlə üzləşir. Hadisələrin gedişatında həm cinayət yeri fotoqrafı, həm də qatil olan Maquayr Sallivanın izinə düşür. Sallivan nəyin bahasına olursa olsun oğlunu qorumalıdır.