Mufasa, əfsanəsini Simba və Nalanın qızı Kiara adlı şir balasına çatdırmaq üçün Rafikidən kömək istəyir. Keçmişə nəzər salan hekayə, Mufasanı kimsəsiz və tənha bir yetim kimi təqdim edir; ta ki o, kral nəslinin varisi olan Taka adlı mehriban bir şirlə tanışana qədər. Bu təsadüfi görüş, öz taleyini axtaran qeyri-adi bir qrup uyğunsuzun yola çıxmasına səbəb olur. Onların arasındakı bağ, təhlükəli və ölümcül bir düşməndən qaçmaq üçün birlikdə mübarizə apardıqları zaman sınağa çəkilir.