Film, gizemli və qapalı bir şagirdlə ünsiyyət qurmağa çalışan gənc bir müəllimənin hekayəsindən bəhs edir. Culiya Oreqonun sakit, kiçik bir qəsəbəsində müəllimlik edən gənc bir qadındır. Sirli şagirdi Lukasla yaxınlaşmağa çalışan Culiya, qəsəbənin şerifi olan qardaşı ilə birlikdə şagirdinin gizlətdiyi sirri üzə çıxarmağa çalışır. Lakin Lukasın hamıdan gizlətdiyi sirr təkcə onun üçün deyil, bütün qəsəbə üçün təhlükə yaradır. Culiya sirri açmağa çalışarkən özünü dəhşətli hadisələrin içində tapır.